En période d’incertitudes économiques et de volatilité des marchés, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) recherchent plus que jamais des solutions d’investissement capables de concilier performance ajustée au risque et flexibilité tactique. La La Financière de l’Échiquier (LFDE) répond à cet enjeu avec le lancement d’Echiquier Absolute Return Credit, un fonds de performance absolue nourricier qui s’appuie sur une gestion active sans contrainte d’exposition. Avec une approche couvrant l’intégralité du spectre obligataire – des obligations Investment Grade aux High Yield, en passant par les taux variables et les instruments dérivés – ce produit offre aux CGP un levier pour optimiser l’allocation de leurs clients dans des contrats d’assurance-vie ou des portefeuilles diversifiés, tout en maîtrisant la volatilité (inférieure à 2 % annualisée). Une opportunité à saisir pour ceux qui souhaitent proposer des stratégies résilientes, adaptées aux cycles de marché et aux attentes croissantes en matière de rendement décorrélé.
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LFDE lance une stratégie de performance absolue sur le marché obligataire
Un fonds innovant pour naviguer dans tous les environnements de marché
La Financière de l’Échiquier (LFDE), acteur majeur de la gestion d’actifs avec 25 milliards d’euros d’encours au 30 juin 2025, enrichit sa gamme taux et crédit avec une nouvelle solution : Echiquier Absolute Return Credit. Ce fonds, structuré comme un fonds nourricier, réplique la stratégie du fonds maître LBP AM ISR Absolute Return Credit, offrant aux investisseurs une exposition optimisée aux marchés obligataires.
Une approche flexible et diversifiée
Cette stratégie se distingue par plusieurs caractéristiques clés :
- Couverture exhaustive du spectre obligataire : le fonds intervient sur les obligations Investment Grade, les emprunts High Yield, les taux variables, ainsi que sur des instruments dérivés comme les contrats à terme et les options.
- Gestion active sans contrainte d’exposition : la flexibilité du fonds permet des ajustements rapides du portefeuille en fonction des conditions de marché, avec une sensibilité aux taux variant de -3 à +3 et une exposition au crédit oscillant entre -6 et +6.
- Diversification poussée : le fonds maître intègre plus de 150 titres, limitant les risques spécifiques et renforçant la résilience du portefeuille.
Des objectifs de performance ambitieux avec une volatilité maîtrisée
Depuis son lancement, le fonds maître affiche des résultats prometteurs, combinant :
- Une volatilité annualisée inférieure à 2%, synonyme de stabilité pour les investisseurs.
- Des cibles de performance attractives pour le fonds nourricier :
- Part G : €STR + 2,30% (Euro Short-Term Rate majoré).
- Part A : €STR + 1,70%.
Une solution adaptée aux défis des marchés actuels
Dans un contexte marqué par l’incertitude des taux d’intérêt et la volatilité des marchés de crédit, cette stratégie de performance absolue se positionne comme une alternative robuste pour les investisseurs recherchant :
- Une décorrélation partielle des mouvements de marché traditionnels.
- Une gestion dynamique des risques, grâce à des niveaux d’exposition ajustables.
- Un rendement cible attractif, tout en préservant le capital.
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Le fonds Echiquier Absolute Return Credit de LFDE s’impose comme une solution innovante pour les CGP en quête de performance absolue sur les marchés obligataires, avec une approche flexible et diversifiée. Structuré en fonds nourricier répliquant la stratégie du fonds maître LBP AM ISR Absolute Return Credit, il couvre l’ensemble du spectre obligataire (Investment Grade, High Yield, taux variables) et utilise des instruments dérivés pour optimiser les rendements. Sa gestion active, sans contrainte d’exposition (sensibilité aux taux de -3 à +3, exposition crédit de -6 à +6), permet une adaptation rapide aux conditions de marché, tandis qu’une diversification sur plus de 150 titres renforce sa résilience. Avec une volatilité maîtrisée (inférieure à 2 %) et des objectifs de performance ambitieux (jusqu’à €STR + 2,30 % pour la part G), ce fonds offre une alternative robuste pour les investisseurs cherchant à concilier décorrélation partielle, gestion dynamique des risques et rendement attractif dans un environnement incertain.
Source : Profession CGP
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