Collecte record de 155 millions pour un fonds d’investissement 2030

Avec 155 millions d’euros de collecte pour son fonds MME 2030, Moneta Asset Management confirme l’attrait des investisseurs pour les fonds fermés dédiés aux petites et moyennes entreprises. Cette performance s’inscrit dans une stratégie patrimoniale où les contrats d’investissement à horizon fixe séduisent autant les particuliers que les institutionnels. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), cette actualité souligne l’importance de proposer des produits financiers diversifiés, adaptés aux besoins de liquidité et de rendement de leurs clients. L’approche de Moneta, avec des véhicules fermés jusqu’à leur échéance, offre une solution structurée pour capter la croissance des PME tout en maîtrisant les risques. Un exemple concret à intégrer dans les stratégies de gestion d’actifs pour optimiser les portefeuilles clients.

Moneta AM clôture avec succès le fonds MME 2030

La société de gestion Moneta Asset Management, qui gère 3,4 milliards d’euros d’actifs au 30 juin, a annoncé la clôture de son fonds MME 2030, le dernier né de sa gamme de fonds fermés. Après une période de commercialisation de trois mois, terminée le 15 juillet, le fonds a récolté 155 millions d’euros auprès d’une clientèle diversifiée comprenant des distributeurs, des investisseurs particuliers éligibles et des institutionnels.

Une gamme dédiée aux petites et moyennes valeurs

Le lancement de MME 2030 s’inscrit dans la stratégie de Moneta AM d’élargir son offre de véhicules d’investissement ciblant les petites et moyennes entreprises. Cette gamme s’articule autour du FCP historique Moneta Micro Entreprises, désormais fermé aux souscriptions depuis 16 ans, et de cinq FPS (Fonds Professionnels Spécialisés) également fermés aux souscriptions et aux rachats, chacun avec une échéance spécifique :

• MME 2026 : fermé jusqu’en 2026
• MME 2027 : fermé jusqu’en 2027
• MME 2028 : fermé jusqu’en 2028
• MME 2029 : fermé jusqu’en 2029
• MME 2030 : fermé jusqu’en 2030

Ces fonds offrent aux investisseurs patrimoniaux une exposition ciblée sur des entreprises à fort potentiel de croissance, tout en bénéficiant d’une gestion professionnelle et d’un horizon de placement clairement défini.

Moneta Asset Management, avec 3,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion, confirme son expertise dans les fonds fermés avec le succès de MME 2030, qui a récolté 155 millions d’euros en trois mois. Ce fonds s’inscrit dans une gamme dédiée aux petites et moyennes entreprises, offrant aux investisseurs patrimoniaux une exposition ciblée sur des actifs à fort potentiel. La stratégie de Moneta AM repose sur des FPS (Fonds Professionnels Spécialisés) avec des échéances échelonnées, permettant une gestion professionnelle et un horizon de placement défini. Les CGP peuvent ainsi proposer à leurs clients des solutions d’investissement structurées, adaptées aux profils éligibles et aux institutionnels.

Source : Profession CGP