Actualités Fiscales et Succession

La succession et la transmission de patrimoine sont des domaines complexes qui nécessitent une expertise pointue, notamment en matière de représentation successorale. Cette notion, régie par l’article 751 du Code civil, permet aux descendants d’une personne décédée de venir à la succession à la place de leurs parents prédécédés. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), […]

La donation graduelle est un outil juridique de plus en plus prisé dans le cadre de la transmission de patrimoine, offrant une solution flexible et sécurisée pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). En tant que professionnels de la succession et de la gestion patrimoniale, les CGP doivent maîtriser cet instrument pour répondre aux

La transmission de patrimoine est un domaine complexe qui nécessite une expertise pointue, notamment en matière de succession et de régime fiscal. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), comprendre les nuances légales et fiscales est crucial pour conseiller efficacement leurs clients. Par exemple, savoir que les grands-parents peuvent accepter une donation pour le

La gestion des successions et la transmission de patrimoine sont des enjeux cruciaux pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). La récente actualité sur les donations et leur révocation en cas de dispute familiale met en lumière l’importance de bien comprendre les implications légales et fiscales de ces actes. En effet, les donations, bien

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) sont constamment à la recherche de solutions innovantes pour optimiser la fiscalité de leurs clients et sécuriser leurs placements. Dans ce contexte, l’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier une étude intitulée « Placements immobiliers : perception des risques et de la liquidité – Mai 2025 ». Cette étude,

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) doivent constamment adapter leurs stratégies pour optimiser la fiscalité et la gestion des placements de leurs clients. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) vient d’annoncer une décision majeure qui impactera directement les mandats de gestion : l’interdiction des commissions de mouvement à partir de 2027. Cette mesure vise à

L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de mettre à jour le module de formation destiné aux influenceurs dans la finance, intégrant les évolutions liées au règlement européen sur les marchés des crypto-actifs (MiCA). Cette initiative est cruciale pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), qui doivent constamment adapter leurs stratégies de placement et d’optimisation

L’essor de l’intelligence artificielle dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine offre de nouvelles perspectives pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Cependant, l’utilisation de ces outils nécessite une vigilance accrue pour éviter les pièges et les risques associés. En effet, l’optimisation fiscale et la gestion de l’épargne nécessitent

L’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV-IOSCO) vient de publier un rapport crucial sur l’intelligence artificielle dans les marchés financiers, un sujet d’une importance capitale pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Ce document met en lumière les opportunités et les défis posés par l’IA dans le secteur financier, en particulier en matière de

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) doivent constamment s’adapter aux évolutions réglementaires pour optimiser les placements de leurs clients et garantir une gestion efficace de leur épargne. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a récemment partagé les enseignements de ses expérimentations sur l’exploitation automatisée des données réglementaires, un sujet crucial pour les professionnels de la