Actualités Fiscales et Succession

Lorsqu’un client vous interroge sur la transmission de patrimoine après un décès, la question des biens immobiliers non mentionnés dans l’acte de notoriété peut susciter des inquiétudes. Ce document, essentiel pour identifier les héritiers et leurs droits, ne liste pas systématiquement les actifs immobiliers, ce qui ne signifie pas pour autant que le conjoint survivant […]

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), maîtriser les subtilités des successions et des transmissions de patrimoine est essentiel pour guider vos clients dans des choix éclairés. La question des héritiers confrontés à une succession, comme celle d’un oncle, illustre parfaitement les enjeux fiscaux et patrimoniaux auxquels vos clients peuvent être confrontés. Savoir

Lorsqu’un mineur hérite d’un bien locatif, la gestion des loyers soulève des questions juridiques et fiscales cruciales pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Ce cas de figure, fréquent dans les successions impliquant des enfants, nécessite une approche rigoureuse pour éviter tout risque de faute de gestion. En effet, l’administration légale des biens du

Lorsqu’un proche disparaît, les questions liées à la succession et à la transmission de patrimoine deviennent centrales, notamment lorsque des engagements contractuels ont été souscrits de son vivant. C’est le cas avec les contrats de révélation signés avec des généalogistes, un sujet qui interpelle directement les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). En effet, ces

La transmission de patrimoine à l’international soulève des enjeux fiscaux complexes, souvent méconnus des familles expatriées ou détentrices de biens à l’étranger. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), maîtriser les subtilités des successions et donations internationales est essentiel pour accompagner leurs clients dans une stratégie patrimoniale optimisée. En effet, chaque pays applique son

Dans un contexte de mondialisation croissante, les donations internationales représentent un enjeu majeur pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), confrontés à des clients dont les actifs et les familles s’étendent au-delà des frontières. La complexité des régimes fiscaux applicables, souvent différents d’un pays à l’autre, peut engendrer des risques de double imposition ou

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) sont constamment à la recherche d’informations précises et actualisées pour mieux conseiller leurs clients sur les placements et l’optimisation fiscale. La publication du rapport annuel 2024 du Pôle commun Assurance Banque Épargne de l’ACPR et de l’AMF, présentée lors d’une conférence de presse le 16 juin 2025, offre

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) sont constamment à la recherche de solutions pour optimiser la transmission de patrimoine de leurs clients. La récente adoption de la loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession représente une avancée significative pour les professionnels du secteur. Cette loi, entrée en vigueur le