Actualités Fiscales et Succession

La transmission de patrimoine par succession représente un enjeu majeur pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), tant sur le plan juridique que fiscal. Avec les dernières évolutions législatives et les spécificités des ordres d’héritiers ou des barèmes des droits de succession 2025, maîtriser ces mécanismes devient essentiel pour optimiser la planification successorale de […]

La transmission de patrimoine représente un enjeu majeur pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), où l’assurance-vie s’impose comme un outil clé pour optimiser la succession tout en préservant les intérêts des bénéficiaires. Avec un régime fiscal avantageux et une flexibilité inégalée, ce placement permet de contourner partiellement les droits de succession, d’anticiper les

L’investissement en nue-propriété s’impose comme une stratégie patrimoniale de plus en plus plébiscitée par les épargnants en quête d’optimisation fiscale et de transmission optimisée. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), maîtriser ce mécanisme de démembrement de propriété est un levier clé pour proposer des solutions sur-mesure à leurs clients, qu’il s’agisse de réduire

Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), maîtriser la fiscalité de l’assurance-vie est un levier essentiel pour optimiser les placements de leurs clients. Ce produit d’épargne et de transmission offre des avantages fiscaux majeurs, mais sa complexité nécessite une expertise fine, notamment depuis l’introduction du prélèvement forfaitaire unique (PFU). Comprendre les nuances entre les

Dans le cadre d’une succession litigieuse, le rôle du notaire est souvent central, notamment lorsque les parties sont en désaccord. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), comprendre les mécanismes de la transmission de patrimoine et les enjeux liés à la liquidation des biens est essentiel pour accompagner leurs clients dans ces situations complexes.

Lorsqu’un client se retrouve confronté à la transmission de patrimoine après le décès de son conjoint, les questions liées à l’assurance-vie et au régime matrimonial deviennent centrales. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), maîtriser ces subtilités juridiques et fiscales est essentiel afin d’accompagner au mieux leurs clients dans la gestion de succession. Une

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), vous accompagnez vos clients dans des situations complexes où les enjeux de transmission de patrimoine et de succession se croisent avec des questions juridiques et fiscales délicates. La récente mise à jour sur le site officiel des notaires de France rappelle une problématique fréquente : le

Dans le cadre de la transmission de patrimoine, la gestion des successions peut s’avérer complexe, notamment lorsque le défunt a établi un testament désignant un usufruitier et un légataire. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), maîtriser ces mécanismes est essentiel afin d’accompagner leurs clients dans l’optimisation de leur régime fiscal et la préservation