Dans un contexte où les fonds d’investissement et les produits financiers évoluent rapidement pour répondre aux attentes des clients institutionnels et privés, Dorval AM lance sa nouvelle gamme Drivers, une initiative stratégique qui mérite l’attention des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Cette refonte, qui s’inscrit dans une démarche de simplification et de lisibilité, propose des solutions adaptées aux enjeux actuels des marchés, tout en intégrant des engagements extra-financiers avec des labellisations ISR et Article 8 SFDR. Pour les CGP, cette gamme représente une opportunité de diversifier les contrats proposés à leurs clients, en s’appuyant sur une gestion rigoureuse combinant analyse macroéconomique et sélection fine de valeurs. La stratégie cœur-satellite adoptée par Dorval AM permet notamment de concilier stabilité et réactivité, un équilibre essentiel pour optimiser la performance des portefeuilles clients dans un environnement économique incertain.
Dorval AM lance la gamme Drivers : une refonte stratégique de son offre
Une réponse aux attentes des investisseurs institutionnels et privés
Avec 1,1 milliard d’euros d’encours à fin décembre 2024, Dorval Asset Management a engagé une transformation majeure de son offre en actions européennes. Cette initiative vise à proposer des fonds d’investissement plus clairs et mieux adaptés aux besoins de ses clients.
Une réorganisation en deux étapes clés
Le processus de refonte s’est déroulé en deux phases distinctes :
- Au 31 décembre 2024, le fonds Dorval Manageurs a été renommé Dorval Drivers Europe, tandis que Dorval Manageurs Small Cap Euro est devenu Dorval Drivers Smid Continental Europe.
- Début juillet, Dorval Manageurs Europe a fusionné avec Dorval Drivers Europe, et Dorval Manageurs Smid Cap Euro a absorbé Dorval Drivers Smid Continental Europe.
Une gestion innovante alliant performance et responsabilité
Ces nouveaux fonds intègrent des engagements extra-financiers, avec une labellisation ISR et Article 8 SFDR. Leur gestion repose sur une double approche :
- Une analyse macroéconomique permettant d’élaborer des scénarios de marché et des thématiques d’investissement.
- Une sélection rigoureuse de valeurs basée sur une connaissance approfondie des secteurs, des entreprises et de leurs dirigeants.
Une stratégie cœur-satellite pour optimiser les performances
Les portefeuilles sont construits selon une stratégie cœur-satellite :
- La poche « cœur » (plus de 80% du portefeuille) est investie dans des leaders européens pour Dorval Drivers Europe, et dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations pour Dorval Drivers Smid Continental Europe. Ces entreprises bénéficient d’une croissance structurelle et d’un modèle économique solide.
- La poche « satellite » (20% du portefeuille) est gérée de manière dynamique pour capitaliser sur les opportunités thématiques et factorielles à court terme.
La refonte stratégique de Dorval AM avec sa gamme Drivers marque une évolution significative dans son offre d’actions européennes, répondant aux attentes des investisseurs institutionnels et privés. Les fonds Dorval Drivers Europe et Dorval Drivers Smid Continental Europe se distinguent par une gestion innovante, alliant performance et responsabilité, avec des labellisations ISR et Article 8 SFDR. Leur approche cœur-satellite, combinant stabilité et opportunités dynamiques, en fait des outils pertinents pour les CGP souhaitant optimiser les portefeuilles de leurs clients. Cette restructuration renforce la clarté et l’adaptabilité de l’offre, tout en intégrant des critères extra-financiers essentiels dans la gestion de patrimoine contemporaine.
Source : Profession CGP
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