Dans un contexte où les rendements obligataires grimpent, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) doivent adapter leurs stratégies pour protéger et valoriser les portefeuilles de leurs clients. Investing.com, le premier portail financier, propose une analyse approfondie des actions axées sur la valeur, telles que Chevron et LyondellBasell Industries, qui se distinguent par leur résilience et leurs rendements attractifs. Ces entreprises, bien positionnées dans les secteurs de l’énergie et de la chimie, offrent des opportunités d’investissement solides même dans un environnement de taux d’intérêt élevés. En intégrant ces produits dans leurs fonds et contrats, les CGP peuvent non seulement diversifier les portefeuilles de leurs clients, mais aussi capitaliser sur des secteurs cycliques qui bénéficient de la hausse des prix des matières premières. Cette approche permet de naviguer efficacement dans les turbulences du marché tout en assurant une croissance à long terme.
Investir dans un environnement de rendements obligataires en hausse
En 2025, les rendements obligataires augmentent, avec les bons du Trésor à 10 ans oscillant autour de 4,50 %. Cette situation crée un paysage de marché en évolution, où les investisseurs doivent s’adapter à des conditions changeantes. La hausse des rendements, souvent associée à une augmentation des taux d’intérêt et à des pressions inflationnistes, met à l’épreuve les secteurs axés sur la croissance, comme la technologie, tout en offrant des opportunités dans les secteurs cycliques axés sur la valeur.
Opportunités dans les secteurs de l’énergie et de la chimie
Dans ce contexte, les entreprises de qualité dans les secteurs de l’énergie et de la chimie méritent une attention accrue. Ces secteurs bénéficient des pressions inflationnistes qui font grimper les prix des matières premières, créant ainsi des opportunités d’investissement convaincantes.
Chevron : Un géant pétrolier résilient
Chevron (NYSE : CVX), l’une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières intégrées au monde, se distingue par son potentiel d’investissement. Avec un cours actuel de 135,29 $ et une estimation de la juste valeur de 179,45 $, Chevron offre une hausse potentielle de 32,6 %. Son rendement du dividende de 5,05 % est particulièrement attrayant, surtout comparé au rendement du Trésor à 10 ans.
Chevron a augmenté son dividende pendant 37 années consécutives, démontrant ainsi sa capacité à restituer du capital aux actionnaires même dans des conditions économiques difficiles. La société bénéficie également d’une solide stratégie d’allocation des capitaux, se concentrant sur des projets à haut rendement et maintenant un bilan financier robuste.
LyondellBasell Industries : Un leader mondial de la chimie
LyondellBasell Industries (NYSE : LYB), un leader mondial de la chimie, des plastiques et du raffinage, est un autre titre bien adapté à un environnement de rendement croissant. Avec un cours actuel de 56,33 $ et une estimation de la juste valeur de 76,36 $, LyondellBasell offre une hausse potentielle de 35,6 %. Son rendement du dividende de 9,48 % est l’un des plus élevés dans le secteur des produits chimiques.
LyondellBasell produit des matériaux essentiels comme le polyéthylène et le polypropylène, qui sont indispensables à des secteurs tels que l’emballage, l’automobile et la construction. La hausse des prix des matières premières, en particulier des produits pétrochimiques, augmente les marges de l’entreprise, car les coûts des matières premières sont souvent répercutés sur les clients.
Perspectives et recommandations
Pour les investisseurs cherchant à naviguer dans ce paysage de marché en évolution, il est crucial de se concentrer sur des entreprises résilientes et axées sur la valeur. Chevron et LyondellBasell Industries sont deux exemples d’entreprises bien positionnées pour surperformer dans un environnement de rendements obligataires en hausse.
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En 2025, les rendements obligataires en hausse, avec les bons du Trésor à 10 ans autour de 4,50 %, transforment le paysage financier. Les investisseurs doivent s’adapter à des conditions changeantes, où les secteurs cycliques axés sur la valeur, comme l’énergie et la chimie, offrent des opportunités intéressantes. Chevron (CVX) et LyondellBasell Industries (LYB) se distinguent par leur potentiel de croissance et leur rendement du dividende attractif, respectivement de 5,05 % et 9,48 %. Ces entreprises, avec des stratégies d’allocation des capitaux solides et des bilans financiers robustes, sont bien positionnées pour surperformer dans cet environnement. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine, il est crucial de se concentrer sur des entreprises résilientes et axées sur la valeur, tout en restant informé des tendances du marché grâce à des outils avancés comme InvestingPro.
Source : Investing.com
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